Sĩ quan Daniel Carter phát hiện một người bị thương nặng và đưa anh ta đến bệnh viện nông thôn. Tại đây, Carter kinh hoàng nhận ra bệnh nhân và nhân viên đang biến đổi thành quái vật. Anh dẫn dắt những người sống sót khác xuống sâu lòng đất bệnh viện để chấm dứt cơn ác mộng ghê rợn này.

Fred (O’Brien) liên tục hồi tưởng về trung học sau một cuộc gặp gỡ tình cờ. Anh dần sáng tỏ bí ẩn về một cô gái mất tích, loại thuốc Mercury, và sinh vật đáng sợ ám ảnh đến tận trưởng thành.