Cuối thời Thanh, Trung Quốc bị các cường quốc xâm lược, đặc biệt là Anh và Nhật âm mưu chiếm Quảng Châu. Triều đình bất lực do chính sách bế quan tỏa cảng. Một nhóm võ giả đã dũng cảm đối đầu, đánh bại Ninja Nhật và dùng công sự bí mật đẩy lùi chiến hạm Anh, giải cứu thành công Quảng Châu.

Lý Nhất, Trần Hiểu sống ở phố cổ. Lý Nhất cứu người, gặp lại Vương Tây, võ sĩ Muay Thái. Vương Tây giúp đỡ, họ thành bạn. Vương Tây muốn phục hưng kungfu phố cổ, Lý Nhất đồng ý. Nhưng, Vương Tây lại che giấu một âm mưu lớn.

Thời Thiên Thịnh, Lâm Kiên cùng Hồng Y chinh phục Cửu Châu, Hồng Y thành lập hội Vân Cơ đào tạo “bậc thầy tung hứng”. Lâm Kiên bệnh nặng, Nhị hoàng tử Lâm Quảng âm mưu chiếm ngôi. Thượng thư mua chuộc Châu Phương, đệ tử của Hồng Y, để tìm kỹ thuật tung hứng. Châu Phương đến Long Du, phát hiện người giống Hồng Y và lên kế hoạch bắt cóc, trong khi Thượng thư thực hiện âm mưu lớn.