Một luật sư đầy tham vọng bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực giữa giám đốc điều hành dược phẩm tham nhũng và đối tác cấp cao. Khi vụ án trở nên nguy hiểm, anh phải chạy đua khám phá sự thật để bảo vệ mọi thứ.

Sau khi ra tù, Carlito Brigante mong muốn cuộc sống yên bình. Tuy nhiên, anh ta bị kéo vào một vụ buôn bán ma túy, nhận ra rằng quá khứ tội lỗi và con đường anh ta chọn không thể nào thoát khỏi.

Năm 1985, AIDS hoành hành. Prior Walter, bị AIDS, bị người tình Louis bỏ rơi. Luật sư Joe Pitt, một đảng viên Mormon Cộng hòa, được Roy Cohn, một người sửa chữa cánh hữu, thúc đẩy vào Bộ Tư pháp. Cả Joe và Roy đều che giấu xu hướng tính dục. Vợ Joe, Harper, nghiện Valium và khao khát thoát khỏi cuộc hôn nhân. Một thiên thần ra lệnh Prior làm tiên tri. Prior được Hannah và Belize giúp đỡ. Joe rời Harper, sống với Louis, nhưng xung đột tư tưởng nảy sinh. Roy hấp hối vì AIDS, bị ám ảnh bởi Ethel Rosenberg.

Hai linh mục, một người vật lộn với **khủng hoảng đức tin** và người kia đối mặt với **quá khứ đầy biến động**, buộc phải gạt bỏ khác biệt để thực hiện một **lễ trừ tà** đầy nguy hiểm.