Marianne và Jean-Paul nghỉ hè tại biệt thự. Harry và con gái Penelope đến thăm, gây nên căng thẳng. Jean-Paul quyến rũ Penelope, dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Năm 1870, đại sứ Nhật Bản Sakaguchi và đoàn tùy tùng đi tàu hỏa đến Washington để trao tặng Tổng thống Hoa Kỳ một thanh kiếm quý giá từ Hoàng đế Nhật Bản. Trên chuyến tàu đó, hai tên cướp Link và Gauche đã sẵn sàng hành động.

Trong những năm 1860, khi Garibaldi thống nhất Ý, gia đình quý tộc Salina ở Sicily buộc phải thích nghi. Hoàng tử Don Fabrizio Salina cho phép cháu trai Tancredi kết hôn với Angelica, con gái của nhà tư sản Don Calogero, nhằm bảo toàn địa vị và ảnh hưởng chính trị của gia đình.