Đặc vụ FBI Jake Malloy, choáng váng sau khi chứng kiến tội ác, phải gạt bỏ nỗi sợ hãi để truy bắt kẻ giết người hàng loạt đã trốn thoát.

Fred (O’Brien) liên tục hồi tưởng về trung học sau một cuộc gặp gỡ tình cờ. Anh dần sáng tỏ bí ẩn về một cô gái mất tích, loại thuốc Mercury, và sinh vật đáng sợ ám ảnh đến tận trưởng thành.