Cảnh sát dùng xe tải nhỏ để theo dõi biệt thự của trùm Primo Sparazza, tìm bằng chứng buộc tội. Buddy “Aces” Israel, tay thân tín cũ của Sparazza, bị truy sát với giá 1 triệu USD. Cảnh sát lập tức triển khai chương trình “Bảo Vệ Nhân Chứng” để bảo vệ Buddy.

Năm 1964, Lily Owens 14 tuổi ở Nam Carolina, bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ. Cô cùng Rosaleen bỏ trốn, tìm kiếm sự thật về mẹ ở một thị trấn mới, thoát khỏi cuộc sống cô đơn và người cha ngược đãi.