Một thần đồng âm nhạc tái ngộ thầy cũ, nhưng lại phát hiện họ đã có học trò mới tài năng hơn. Câu chuyện giật gân kinh dị này đầy những nút thắt bất ngờ.

Chris Washington, một chàng trai da đen, lo ngại khi về ra mắt gia đình bạn gái da trắng Rose Armitage. Dù được chào đón nồng nhiệt, Chris vẫn cảm nhận được **bí mật** đáng sợ đằng sau vẻ thân thiện của họ, bất chấp lời can ngăn của bạn thân Rod.

Trong 4 thập kỷ đầy biến động (thập niên 60-80), từ biểu tình chiến tranh Việt Nam đến khủng hoảng AIDS, Hawk, Tim, Marcus, Lucy và Frankie liên tục giao nhau. Họ cùng đối mặt với những thách thức cá nhân và xã hội, định hình cuộc sống và mối quan hệ của mình.

M3GAN, một búp bê AI sống động như thật do kỹ sư Gemma tạo ra, được lập trình thành bạn đồng hành và người bảo vệ. Khi Gemma chăm sóc cô cháu gái 8 tuổi, cô cho cô bé một nguyên mẫu M3GAN. Quyết định này dẫn đến những hậu quả không lường trước, vượt xa mọi dự tính ban đầu.