Một chuyện tình lãng mạn ở Manhattan, kể về một nữ chủ tiệm hoa với quy tắc “không hẹn hò quá năm lần”, bỗng muốn phá bỏ giới hạn khi gặp một chủ nhà hàng mới.

Ở Philadelphia, hai người bạn thân giả làm đặc vụ DEA để cướp các tay buôn ma túy nhỏ. Kế hoạch hoàn hảo này đổ bể khi họ nhắm sai mục tiêu, trở thành con mồi của một **tổ chức ma túy lớn**.

Cựu đặc vụ Raymond “Red” Reddington, mục tiêu truy nã của FBI, bất ngờ đầu thú. Ông đề nghị giúp bắt Ranko Zamani, nhưng chỉ nói chuyện với hồ sơ viên mới Elizabeth “Liz” Keen.