Vào đầu những năm 1600, tại Đan Mạch, Anne, con gái của một “phù thủy”, nảy sinh tình cảm với Marte, một người bị buộc tội là phù thủy. Chồng của Anne, Mục sư Absalon, từng cứu mẹ cô nhưng lại từ chối giúp đỡ Marte. Khi con trai của Absalon trở về và bị Anne thu hút, số phận gia đình bắt đầu định hình vận mệnh của cô.