Eula Goodnight cầu cứu Thống chế Cogburn truy lùng nhóm côn đồ say xỉn đã giết cha cô, Bộ trưởng Goodnight, và cưỡng hiếp phụ nữ của thị trấn nhỏ. Cô quyết tâm đưa những kẻ tội phạm ra trước công lý.

Felix Leiter bị Franz Sanchez trả thù dã man, khiến James Bond từ bỏ MI6 để truy lùng Sanchez. Anh hợp tác với một nữ phi công và bạn gái Sanchez, trải qua những cuộc rượt đuổi bằng thuyền, vật lộn trên không và đối đầu nguy hiểm tại sa mạc Mexico để đánh bại thế lực đen tối này.