Zhenya và Boris đang trải qua cuộc ly hôn đầy cay đắng, với sự oán giận và buộc tội. Cả hai đều đã có đối tác mới và muốn nhanh chóng bắt đầu lại, thậm chí đe dọa bỏ rơi con trai 12 tuổi, Alyosha. Sau khi chứng kiến một cuộc cãi vã của họ, Alyosha biến mất.