Tám năm trước, cơ quan gián điệp Citadel bị Manticore phá hủy. Các đặc vụ Mason Kane và Nadia Sinh mất trí nhớ, suýt chết. Tám năm sau, Bernard Orlick nhờ Mason giúp ngăn chặn Manticore thiết lập trật tự thế giới mới.

Willow, 10 tuổi, cùng cha mẹ bí mật đi sâu vào rừng. Chứng kiến cha biến đổi, cô bé phát hiện mình bị cuốn vào bí mật gia truyền tăm tối mà gia đình đã che giấu.