Ở Istanbul thập niên 1950, một người mẹ với quá khứ đầy biến động đã làm việc tại hộp đêm để tái kết nối và hỗ trợ con gái nổi loạn mà bà từng không thể nuôi dưỡng.

Mete và Naz, con nhà quyền quý, được hứa hôn từ thơ ấu. Cuộc sống xa hoa của họ thay đổi khi İncila, người hầu gái của Naz, xuất hiện. Sự gặp gỡ này khiến Mete nghi ngờ mọi quyết định, đặt ra câu hỏi liệu tình yêu đích thực có thể chệch hướng khỏi kịch bản mà Naz đã định sẵn.

Cảm giác tội lỗi của Matilda được hé lộ khi một người từ quá khứ xuất hiện. Đồng thời, Raşel và İsmet đối mặt với bạo lực đang lan rộng, đẩy Istanbul vào tình thế nguy hiểm.