Tại Rome những năm 1970, Enea và Pietro gặp nhau tình cờ ở rạp chiếu phim, bắt đầu một chuyện tình khó quên. Tuy nhiên, định mệnh đã chia cắt họ.

Năm 1943, khi Chiến tranh thế giới thứ 2 tàn phá Rome, gia đình xiếc Matilde, Cencio, Fulvio và Mario mất Israel, cha nuôi và chủ rạp xiếc. Lạc lõng và không có rạp xiếc, họ trở thành những kẻ bên lề trong thành phố đang chìm trong chiến tranh.

Một người bố mắc bệnh nan y phải chuẩn bị cho gia đình hỗn loạn của mình để chăm sóc hai con nhỏ và đối mặt với cuộc sống không có anh. Họ cần gạt bỏ những bất hòa cũ để vượt qua thử thách này.