Inu-oh, bị nguyền rủa và xa lánh, tìm thấy sự giải thoát qua khiêu vũ khi gặp nhạc sĩ mù Tomona. Họ trở thành bạn bè và đối tác, chinh phục khán giả bằng những buổi biểu diễn hoành tráng. Khi quyền lực đe dọa, họ phải dùng âm nhạc để khám phá sự thật về tài năng độc đáo của mình.