In Su và Seo Young gặp nhau vì tai nạn xe hơi nghiêm trọng của vợ/chồng họ. Phát hiện ra vợ/chồng mình ngoại tình, cả hai đau khổ khi đối mặt với thực tế cay đắng và việc người thân rơi vào tình trạng thực vật. Từ sự đồng cảm, In Su và Seo Young dần nảy sinh tình cảm. Khi tình yêu chớm nở, Su Jin bất ngờ tỉnh lại.

Vào thế kỷ 8, xã hội thượng lưu Hàn Quốc suy đồi đạo đức. Công tử Jo-won (Bae Yong-jun) nổi tiếng đào hoa. Lady Cho (Lee Mi-sook), chị họ Jo-won, tài giỏi nhưng bị bó buộc bởi phong kiến. Chán nản, Lady Cho tìm đến thú vui chơi bời, dẫn đến những mối quan hệ phức tạp, làm nổi bật sự mục nát của tầng lớp quý tộc.