**Three Realms: The Secret Magic** kể về cuộc phiêu lưu của một người hùng trẻ, khám phá những bí mật ẩn giấu của thế giới phép thuật, chiến đấu với thế lực đen tối để bảo vệ sự cân bằng giữa ba cõi: Thiên giới, Nhân giới và Địa ngục.

Một vụ nổ nhà kho ở Tân Hải gợi lại vụ án “11 tháng 6” tám năm trước, khi Từ Trung Dân thất bại trong việc gỡ bom, khiến nghi phạm Sài Trí Phong tử vong và A Qủy, Điêu Thúc trốn thoát. Cảnh sát thành lập đội chuyên án do Từ Trung Dân dẫn đầu để điều tra, đối đầu với tội phạm. Cùng lúc, A Qủy tái xuất, vụ nổ bất ngờ xảy ra, đặt ra câu hỏi về thủ phạm thực sự.