Reverend Conte, chuyên gia huyền bí và whiskey, cùng nhóm quân nhân lỗi thời đến một hòn đảo Nam Thái Bình Dương năm 1944. Họ điều tra sự biến mất của lính thủy đánh bộ, ban đầu tưởng do quân Nhật, nhưng dân địa phương tiết lộ họ bị thảm sát bởi LYCANTHROPES, hay WEREWOLVES.