Lã Động Tân đi tìm Bạch Anh hủy hôn, nhưng phát hiện cha cô mất tích ở Bách Hoa Lầu. Tại đây, anh gặp Bạch Anh và bị Hắc Giao tấn công. Sau đó, Lã Động Tân biết mình là hóa thân của Bạch Hạc, Hắc Giao là kiếp nạn, và anh có tình duyên tam sinh tam thế với Bạch Anh.

Hai môn phái lớn nhất giang hồ, Kỳ Môn và Ngũ Độc, ban đầu đối đầu vì quyền sinh con nối dõi hoàng đế. Bất ngờ, họ hợp sức vạch trần âm mưu cướp ngôi của người chú hoàng đế, thay đổi cục diện giang hồ.

Hắc Long độc ác hút cảm xúc, gây dịch bệnh và sai Bồ Quỳ bắt Lý Tâm Viễn. Bồ Quỳ cảm động trước sự lương thiện của Lý Tâm Viễn. Hắc Long đích thân đến giết Lý Tâm Viễn, Bồ Quỳ hy sinh. Đau lòng, Lý Tâm Viễn đại chiến với Hắc Long.

Thái tử đột ngột băng hà, nghi vấn Miêu Yêu tác quái gây hoang mang. Bao đại nhân cùng Khôi Phủ Quân và Kiều Cơ được phái điều tra vụ Yêu Miêu, đồng thời làm sáng tỏ nghi án “li miêu hoán thái tử” sáu năm trước.

Trăm năm trước, Trương Chưởng môn Tiên Kiếm Môn phong ấn vũ khí “Cửu Lê” của Dị Nhân tộc, đánh bại U Hoàng. Trăm năm sau, Trương Chi Lâm, đệ tử Tiên Kiếm Môn, cùng Thẩm Vân hợp sức tu luyện Tử Dương Thanh Minh song kiếm, đánh bại U Hoàng khi hắn tìm cách khôi phục nguyên khí và phá phong ấn Cửu Lê, cứu lấy Tiên Kiếm Môn.

Khi Tế Công sắp thành Hàng Long La Hán, ông từ bỏ đột phá để cứu dân thôn Bạch Thủy khỏi nạn. Tại đây, ông gặp Hoàng Nguyên giả mạo, suýt bị thiêu. Tuy nhiên, Tế Công đã cảm hóa Hoàng Nguyên, cùng nhau hàng phục yêu quái, giải cứu dân làng. Cuối cùng, Tế Công chính thức trở thành Hàng Long La Hán.