Điệp viên 007 Bond đến Jamaica điều tra vụ ám sát đồng nghiệp. Anh hợp tác với Quarrel và Felix Leiter để đối mặt với những nguy hiểm như nhện đen khổng lồ, sát thủ. Bond gặp Honey Ryder và đối đầu với giáo sư No hiểm ác để hoàn thành nhiệm vụ.

Vào năm 1941, những chiếc tàu kéo Anh thời chiến, được trang bị kém, đã đối mặt với “U-Boat Alley” để giải cứu các tàu Đồng minh. Thuyền trưởng người Mỹ David Ross nhận một chiếc chìa khóa từ một người bạn lái tàu kéo, với lời dặn dò: nếu có chuyện gì xảy ra, chìa khóa này sẽ mở ra một căn hộ và một cô gái xinh đẹp.

Sean Connery tiếp tục vai James Bond trong phim 007 thứ hai. Điệp viên MI6 này đến Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ Tatiana Romanova, nơi biệt đội bóng ma đang lên kế hoạch trả đũa Dr. No.