Một cô gái mũm mĩm, bị chế giễu vì ngoại hình, đã nỗ lực giảm cân vì tình yêu đơn phương với một nam sinh ưu tú. Chàng trai này, nhận ra tình cảm của mình, lại chọn cách trốn tránh. Nhiều năm sau, số phận đã đưa họ gặp lại nhau.

Lý Phúc Châu, một học tra tinh quái, vô tình đến nước Vân Lai nghèo khó và bị nhầm là thiên nữ. Nàng muốn dùng học thức giúp nước này giàu mạnh nhưng lại vướng vào cuộc chiến giữa quốc sư đầy dã tâm và thiên tử bù nhìn Vân Dịch. Từ đó, nàng nhận ra tầm quan trọng của học tập và sự nguy hiểm của thiếu hiểu biết.