Vương Chí Trương, một cảnh sát thời Trung Hoa Dân Quốc, căm ghét xã hội cũ đầy tệ nạn và tư tưởng phong kiến. Sau khi con trai chết vì thuốc phiện, ông cải trang thành đạo sĩ, thâm nhập vào nhà Trần lão để điều tra đường dây buôn bán thuốc phiện, với mong muốn chấm dứt tình trạng hỗn loạn và lạc hậu.