Sư phụ Tải Hữu Cung (Lưu Gia Huy) triều Thanh đào tạo nghĩa tử Châu Bỉnh (Mã Quốc Minh) thành quan. Châu Bỉnh tài năng nhưng cứng nhắc, bất mãn quy tắc quan trường, gặp trở ngại. Anh gặp Trang Tiểu Nhàn (Đường Ninh) tại tửu điếm, gây ra sự ghen tuông từ vợ anh, Triệu Ngọc Khanh (Từ Tử San).