Ella Blake, một nhà làm phim stop-motion, vật lộn với mất mát của mẹ, bắt đầu thực hiện một bộ phim. Dự án này trở thành cuộc chiến đấu với **tâm trí** của cô. Khi Ella dần **mất kiểm soát**, các nhân vật trong phim của cô trở nên **sống động** hơn.

Willow, 10 tuổi, cùng cha mẹ bí mật đi sâu vào rừng. Chứng kiến cha biến đổi, cô bé phát hiện mình bị cuốn vào bí mật gia truyền tăm tối mà gia đình đã che giấu.