Cảnh sát John Kimble giả làm giáo viên mẫu giáo để tóm gọn trùm ma túy tàn bạo và bảo vệ con trai hắn. Đối mặt với lớp học đầy những đứa trẻ ồn ào, Kimble phải đối mặt với thử thách lớn, có lẽ là đối thủ khó nhằn nhất của anh.

Tại Texas, Leslie Lynnton bị cuốn vào mối tình tay ba giữa điền chủ giàu có Bick Benedict và chàng cao bồi nghèo Jett Rink. Cô kết hôn với Benedict nhưng bị sốc bởi nạn phân biệt chủng tộc. Khi Rink phát hiện ra dầu và trở nên giàu có, anh ta mua đất đai xung quanh trang trại của Benedict, gây ra xung đột kéo dài nhiều thế hệ do sự bất đồng quan điểm về thành kiến.