Gabe, mười tuổi, sống ở Manhattan, gặp Rosemary Telesco tại lớp karate. Trước khi Gabe bày tỏ cảm xúc, Rosemary thông báo sẽ rời trường công lập. Gabe còn nhiều điều để học về cuộc sống, tình yêu và các cô gái.