Đầu Dân Quốc, ảo thuật thịnh hành. Lão Hạt Tử chết cóng trên sân khấu. Cháu gái ông, Tiểu Biện Tử, cùng Bách Hiểu Sinh khám phá bí mật: cái chết liên quan đến sự kiện 20 năm trước của phái ảo thuật và Khương Bắc Hải. Tiểu Biện Tử tìm Khương Bắc Hải, không ngờ cả hai bị cuốn vào âm mưu giăng mắc.

Phim kể về hành trình của Lâm Thiên sư và Lưu Nhất Trạch, hai thầy trò trừ tà dũng cảm, đối đầu với yêu quái để cứu dân. Qua việc hàng phục hồ ly, phim truyền tải thông điệp về việc thoát khỏi mê tín, phân biệt thiện ác, và không bị che mắt bởi những khái niệm thế tục.

Qian Xun, một thực tập sinh báo chí mới tốt nghiệp, trở về quê nhà và bất ngờ gặp gỡ hai nhân vật bí ẩn: thợ thủ công Su Mingmou và ngọc linh Jun Wanglian. Những sự kiện phi thường sau đó đã khơi dậy một ký ức sâu thẳm, vốn bị lãng quên trong quá khứ của cô.