Đạo diễn Seo Ji Woo chưa quên mối tình đầu Kim Jong Wook. Bố cô thuê Han Ki Joon tìm anh. Ban đầu Seo Ji Woo không hợp tác nhưng đành đồng ý. Khi Han Ki Joon và Seo Ji Woo nảy sinh tình cảm, Kim Jong Wook xuất hiện. Câu chuyện sẽ diễn biến thế nào với ba người họ?

Bộ phim lãng mạn, bí ẩn xoay quanh những người có IQ cao do thí nghiệm nhưng mất đi tình cảm, cùng điều tra vụ án và chống lại âm mưu. Nam Goong Min là điều tra viên then chốt, liên kết vụ việc hiện tại với quá khứ. Kim Seol Hyun là nữ cảnh sát tài năng, đảm nhận hành động. Lee Chung Ah và Yoon Sun Woo cũng đóng vai trò quan trọng.