Tế Công (Lương Vinh Trung), Rồng La Hán bị đày, chuộc tội bằng cách giúp Thiên Khuyển (Hà Bửu Sinh) và Ngọc Nữ (Lương Tiểu Băng) về tiên giới. Họ hóa kiếp thành anh em Lý Tu Duyên (ngốc nghếch) và Lý Thích Duyên (thông minh), còn Ngọc Nữ thành Kỷ Nhu xấu xí.