Cảnh sát John Kimble giả làm giáo viên mẫu giáo để tóm gọn trùm ma túy tàn bạo và bảo vệ con trai hắn. Đối mặt với lớp học đầy những đứa trẻ ồn ào, Kimble phải đối mặt với thử thách lớn, có lẽ là đối thủ khó nhằn nhất của anh.