Ngô Tà nhận tin nhắn bí ẩn từ điện thoại chú Ba, đưa anh đến bảo tàng khí tượng Bắc Cực ở Nam Kinh. Anh lần theo manh mối của chú Ba Ngô Tam Tỉnh, tìm thấy ngôi mộ liên quan đến “nghe sấm” và khám phá ra truyền thuyết cổ xưa.

Thời Đường Vĩnh Huy, Quỷ nghìn đầu xuất hiện, gieo rắc tai ương. Triều đình giao tử tù Độc Cô (Nhậm Đạt Hoa) phá án. Cuộc điều tra hé lộ nhiều bí ẩn, Độc Cô cũng ẩn chứa quá khứ đen tối. Phim là sự kết hợp võ hiệp huyền ảo, kinh dị suy luận, tình yêu – thù hận, tạo nên bữa tiệc thị giác độc đáo.