Năm 1962 tại Copenhagen, một quan chức Liên Xô đào tẩu đã đẩy điệp viên Pháp vào cuộc chiến gián điệp lạnh lùng, đẫm máu. Gia đình anh đóng vai trò then chốt trong cuộc xung đột này, định đoạt số phận của anh.

Antoine, sau khi xuất ngũ vì bất ổn tính cách, trở về Paris và tái hợp với Christine. Anh làm việc tại khách sạn nhờ cha Christine, nhưng bị sa thải sau khi giúp đỡ thám tử Henri. Antoine sau đó gia nhập Văn phòng thám tử Blady. Trong một cuộc điều tra, anh phải lòng Fabienne, vợ chủ cửa hàng giày. Antoine giờ phải lựa chọn giữa Fabienne và Christine.