Tổ chức SPECTER chiếm đoạt 2 đầu đạn hạt nhân, đe dọa thế giới. Điệp viên 007 Bond đến Nassau, đối đầu Emilio Largo và Domino. Cuộc chiến khốc liệt trên đại dương diễn ra, Bond và đồng minh phải ngăn chặn **thảm họa hạt nhân** để cứu thế giới.

Năm 1914, Roger 16 tuổi về nhà nghỉ hè