Một sinh viên y khoa nghèo khó, phải vật lộn với học phí, bị cuốn vào thế giới ngầm **biến đổi cơ thể** đầy **mờ ám**.

Những người theo đuổi giấc mơ trở lại, nhưng Never Witch đã đánh cắp ký ức để thực hiện kế hoạch nham hiểm. Cô ấy đang tạo ra hỗn loạn và rắc rối, biến những giấc mơ điên rồ thành hiện thực một cách nguy hiểm.

Trong một cơ quan bí mật, những đứa trẻ được huấn luyện sử dụng trí tưởng tượng để du hành Thế giới giấc mơ. Nhiệm vụ của chúng là tạo ra những tác phẩm tuyệt vời, giúp trẻ em đang ngủ thoát khỏi Vua ác mộng, kẻ muốn chinh phục Thế giới giấc mơ và xâm chiếm thế giới thức giấc.