Một nhân viên công tác xã hội ngây thơ đưa một đứa trẻ 10 tuổi về nhà để cứu khỏi cảnh ngược đãi. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra đứa bé không hề đơn giản, ẩn chứa những điều bất ngờ và phức tạp hơn vẻ bề ngoài.

Là đặc vụ của chính phủ Hoa Kỳ, Cody Banks, một thiếu niên mọt sách, phải kết thân với Natalie để khám phá kế hoạch xấu xa của cha cô. Dù là đặc vụ, Cody vẫn vật lộn với những cơn giận dữ tuổi teen.