Vua David chọn Solomon kế vị, gây bất bình cho Adonijah. Pharaoh Ai Cập giao ước với Nữ hoàng Sheba: đổi hải cảng Biển Đỏ lấy việc quyến rũ, hủy diệt Solomon. Thành công, nhưng Sheba lại cầu xin Thiên Chúa cứu Solomon, cam kết từ bỏ tà thần để chỉ thờ Ngài.

Chị Clodagh và các nữ tu Anh giáo đến Himalaya để mở trường và bệnh viện. Khí hậu khắc nghiệt và cung điện cổ lạ lùng dần tác động. Chị Ruth say mê ông Dean, chất vấn lời thề độc thân. Trong khi chị Ruth bị ám ảnh, chị Clodagh cũng hồi tưởng tình yêu cũ.