Chị Clodagh và các nữ tu Anh giáo đến Himalaya để mở trường và bệnh viện. Khí hậu khắc nghiệt và cung điện cổ lạ lùng dần tác động. Chị Ruth say mê ông Dean, chất vấn lời thề độc thân. Trong khi chị Ruth bị ám ảnh, chị Clodagh cũng hồi tưởng tình yêu cũ.

Khi Marcus Vinicius say mê Lygia, một con tin Cơ đốc giáo, anh bắt đầu nghi ngờ sự độc tài của Hoàng đế Nero. Tình yêu đã khiến Vinicius từ bỏ lòng trung thành ban đầu, đặt câu hỏi về quyền lực và sự lãnh đạo tàn bạo của Nero.

Cecile sống xa hoa với cha Raymond. Khi Anne, tình cũ của Raymond, xuất hiện, Cecile lo sợ lối sống suy đồi của mình sẽ bị đe dọa.