Trong phần hai, Cassie Bowden ở Los Angeles, sống tỉnh táo và làm nhân viên CIA bán thời gian. Khi một nhiệm vụ nước ngoài khiến cô chứng kiến một vụ giết người, cô bị cuốn vào một âm mưu quốc tế khác.

“High Potential” kể về Morgan, bà mẹ đơn thân trí tuệ làm nhân viên vệ sinh tại sở cảnh sát. Nhờ óc phán đoán sắc sảo, cô phát hiện manh mối quan trọng trong vụ án, hỗ trợ cảnh sát phá án. Phim kết hợp yếu tố hình sự, hài hước, đấu trí, khám phá tài năng ẩn giấu và sự kiên trì trong cuộc sống.