Thiên thần Seth yêu bác sĩ tim Maggie, muốn từ bỏ sự tồn tại thiên thần để sống cuộc đời phàm trần cùng cô. Mối tình lãng mạn giữa họ vượt qua ranh giới trần thế và siêu nhiên, bất chấp sự khác biệt.

Jack Terry, kỹ thuật viên âm thanh, ghi âm tại công viên thì chứng kiến một tai nạn. Anh cứu Sally, nhưng phát hiện một chính trị gia đã chết. Nhờ kinh nghiệm và sự truy đuổi của những thế lực bí ẩn, Jack nhận ra đây không phải tai nạn mà là một âm mưu ám sát.

Jake Scully, sau khi mất vai diễn và bạn gái, nhận công việc trông nhà ở Hollywood Hills. Anh phát hiện một người phụ nữ nhảy múa qua kính thiên văn, nhưng rồi chứng kiến cô bị sát hại. Điều này đẩy Scully vào thế giới ngầm của ngành giải trí người lớn, cùng với nữ diễn viên phim khiêu dâm Holly Body, tìm kiếm câu trả lời.

Liz Blake, một gái mại dâm, chứng kiến một phụ nữ bí ẩn sát hại dã man một bà nội trợ. Bị cảnh sát nghi ngờ là kẻ giết người, Liz trở thành mục tiêu của sát thủ thực sự, kẻ đang tìm cách bịt miệng nhân chứng duy nhất này.