Từ Phượng Niên, Thế tử Bắc Lương, trải qua hành trình gian nan, rèn luyện võ nghệ, kết giao bằng hữu. Cậu chiến đấu vì mối thù mẫu thân, đạt cảnh giới Thiên Nhân Đại Trường Sinh. Khi Bắc Mãng xâm lược, Từ Phượng Niên lãnh đạo quân Bắc Lương thắng trận, bảo vệ Trung Nguyên. Sau chiến tranh, cậu từ bỏ vương vị, mai danh ẩn tính, du ngoạn giang hồ cùng tri kỷ.

Tiểu nhị Lý Tiêu Dao mơ ước thành đại hiệp, gặp Triệu Linh Nhi, hậu duệ Nữ Oa. Họ cùng bạn bè như Lâm Nguyệt Như, Lưu Tấn Nguyên, đi tìm Thủy Linh Châu cứu hạn hán. Cả nhóm vượt nguy hiểm, phá tan âm mưu hủy diệt thế giới của Bái Nguyệt giáo chủ.