Ở Istanbul thập niên 1950, một người mẹ với quá khứ đầy biến động đã làm việc tại hộp đêm để tái kết nối và hỗ trợ con gái nổi loạn mà bà từng không thể nuôi dưỡng.

Cảm giác tội lỗi của Matilda được hé lộ khi một người từ quá khứ xuất hiện. Đồng thời, Raşel và İsmet đối mặt với bạo lực đang lan rộng, đẩy Istanbul vào tình thế nguy hiểm.