Cuối thế kỷ 19, Hồng Kông bị Anh cai trị, nhưng lũ cướp biển khống chế biển cả. Cảnh sát biển nhận ngân sách để diệt trừ cướp biển, song **bọn cướp biển** lại có **liên hệ trong chính phủ**, gây cản trở. Sĩ quan **Dragon Ma** quyết tâm Cảnh sát biển sẽ không bị làm nhục.

Bold Zhang, người dũng cảm không sợ ma, phát hiện vợ ngoại tình với ông Tân. Tan thuê đạo sĩ Mao Sơn Qian giết Zhang. Qian dụ Zhang đến hội trường tổ tiên Ma để bị thây ma tấn công. Đệ tử Qian, không đồng tình, đã giúp Bold. Tuy nhiên, Tan vẫn quyết tâm giết Bold.