Để trả thù cho gia đình bị tướng Sadam sát hại, Hoa Anh Hùng đưa con trai về Mỹ. 15 năm sau, con trai anh tìm cha và gây thù với Hắc Long. Hoa Anh Hùng huấn luyện để đấu với Vô Địch tại Tượng Nữ Thần Tự Do. Anh rơi xuống biển, Vô Địch tưởng anh chết nên tự sát vì cô đơn.

Gia đình Dương gia tướng hy sinh, Xà Thái Quân cùng các con gái quyết tâm phá Thiên Môn Trận, vượt qua ba cửa ải để tìm hài cốt Dương Lệnh Công. Dù thành công, Ngũ Lang chọn tu hành, Tứ Lang bị giữ lại Liêu quốc. Lục Lang trở thành trụ cột duy nhất của Dương gia.

Thời Minh, Tào Quá Thuần lộng quyền. Công chúa Trường Bình thông minh, cùng Châu Thế Hiển và Viên Nhược Phi, đối đầu kẻ gian. Mối tình tay ba giữa họ và các mối tình phức tạp khác tạo nên bi kịch. Triều đình sụp đổ, Trường Bình và Thế Hiển lưu lạc, cuối cùng tử vẫn để bảo toàn khí tiết.

Cuối đời Minh, gia đình Phương nổi tiếng chế tạo vũ khí. Phương Tuấn Nhân sai con riêng Hạo Thiên (Trương Quốc Vinh) tiếp đón công chúa Đoàn Liễu Nhi (Trương Mạn Ngọc) mua binh khí. Hạo Thiên cứu Liễu Nhi, họ nảy sinh tình cảm. Sau khi Hạo Thiên cứu em khỏi họ Phương, chú ba Tống Trí đổ tội, ép hại Hạo Thiên cùng nhà họ Khưu.

Thường Quảng Nguyên, thất bại khi lấy Gia Lan Kinh Chú, yêu Sa Phi Lợi. Nàng giúp Nguyên lấy kinh, rồi cùng Nguyên về Trung Nguyên, kết hôn. Nguyên say mê võ công, Lợi vì ghen bỏ đi khi đang mang thai. 18 năm sau, Nguyên thành công võ học, nhận Trương Đình Khiêm làm đệ tử. Lợi bày kế trả thù, không ngờ Nguyên hứa sẽ phế võ công nếu Khiêm thất hứa. Con trai họ, Đồ Sâm, đã hãm hiếp Liễu Dĩnh Cơ.

Thời Minh, Vũ Đương Vi gán tội cho Phó Thanh Vân và Mộ Dung Bạch, khiến họ gia nhập Ma vực. Tại đây, họ phát hiện Ma vực là nhóm người tốt do Phó Thiên Sơn lãnh đạo. Mộ Dung Bạch đầu độc Thiên Sơn. Thanh Vân phát hiện Thiên Sơn là cha mình, tiếp quản lãnh đạo Ma vực.