Hollywood, 1927: Khi phim câm nhường chỗ cho phim tiếng, ngôi sao George Valentin lo sợ sự nghiệp tàn lụi. Ông nảy sinh tình cảm với Peppy Miller, một vũ công trẻ đầy triển vọng, khi cô đang trên đà nổi tiếng.

Popeye Doyle đến Marseilles, truy tìm Alain Charnier, kẻ buôn ma túy đã thoát khỏi tay anh ở New York.

Bị sa thải khỏi FBI, Mark Kaminsky trở thành cảnh sát trưởng thị trấn nhỏ. Con trai bị sát hại bởi Patrovina, Giám đốc FBI Harry Shannon giao Kaminsky nhiệm vụ bí mật thâm nhập băng đảng Patrovina để trả thù, đổi lại Kaminsky sẽ được phục hồi chức vụ.