Yến Nam Thiên, “Thiên hạ đệ nhất” kiếm pháp và thần công, có huynh đệ kết nghĩa là Giang Phong. Giang Phong yêu Nguyệt Nô, cung nữ của Yêu Nguyệt cung chủ Di Hoa Cung, thay vì Yêu Nguyệt. Bị từ chối và bị bỏ trốn, Yêu Nguyệt cung chủ truy đuổi Giang Phong và Nguyệt Nô để trả thù.

Sau khi phản bội và trở thành **Blood Shadow** đầy tà ác, **Đinh Ẩn Vị** đe dọa thế giới. Các nghệ sĩ **Emei** như Qiong, Vân, Tịnh Oa, Lăng Vân và Kim Xương tìm kiếm hai **thanh kiếm diệt yêu** để tiêu diệt hắn. Họ gặp Bình, người đã hối cải, và cùng nhau đối mặt với những thử thách, bao gồm cả tình yêu, trên hành trình đến trận chiến cuối cùng.

Trong hậu cung nhà Thanh, âm mưu và lường gạt tràn lan. Như Nguyệt, thê thiếp sủng ái, lo sợ quyền lực. Cuộc tuyển chọn thê thiếp ba năm một lần mang đến mối đe dọa từ Ngọc Doanh (xuất thân cao quý) và Nhĩ Thuần (được Từ Vạn Điền trợ giúp). An Xuyến, lớn lên trong cung, được mọi người yêu mến.

Thời Thanh, tại một trấn nhỏ, họ Liễu và họ Hồng tranh chấp mộ phần. Liễu Bác Học thuê Cổ Anh Minh phá hoại mộ họ Hồng. Hồng Chấn Vũ cũng tìm thầy địa lý chống lại. Hai thầy địa lý lợi dụng, chặn nguồn nước, khiến Thê Văn và Tuyết Oánh chia tay. Lăng Sơ Cửu giúp tìm lại nguồn nước, giúp nhà Oánh tiếp tục làm rượu.

Jiang Si và Yao Wu, hai người lớn lên ở trại trẻ mồ côi, bị chia cắt sau hỏa hoạn. Yao Wu trở thành kẻ móc túi dưới sự bảo trợ của một chú Jianghu, còn Jiang Si là viên cảnh sát. Tại Thượng Hải những năm 1930 đầy hỗn loạn, hai gia đình Qiao và Fan đối đầu. Boss Fan phẫn nộ vì Boss Qiao được bầu chọn, thuê Ding Li thương lượng với Tan Sheng. Con gái nhà Qiao, Wannong, lại yêu Fan Baoguang, người được dùng để chống lại gia đình cô.