Quách Tĩnh, thiếu niên đại mạc, cùng Hoàng Dung dấn thân vào cuộc tranh đoạt “Cửu Âm Chân Kinh”, đối mặt âm mưu giang hồ. Nhờ cao thủ chỉ điểm, võ công Quách Tĩnh tiến bộ. Khi Tây Độc Âu Dương Phong gây sóng gió, Quách Tĩnh gánh trọng trách, quyết chiến Đỉnh Hoa.

Hồng Hài Nhi, Thiện Tài đồng tử của Quan Âm, tu hành tại Thiên Cơ Thí Luyện. Dù bị bài xích vì thân phận tiên-yêu, cậu dũng cảm buông bỏ thành kiến, chiến đấu cùng Na Tra, Tiểu Long Nữ chống lại Ma vương. Cuối cùng, Hồng Hài Nhi chiến thắng cái ác, giành được sự công nhận và trở thành anh hùng.