Một điệp viên FBI tài năng giả dạng thành “Má Mập” để đột nhập vào nhà nghi phạm. Nhiều tình huống hài hước xảy ra khi anh sống trong vỏ bọc này, cho đến khi sự thật cuối cùng bị phơi bày.

Ben Sanderson, biên kịch Hollywood nghiện rượu, đến Las Vegas để chết vì rượu. Anh gặp Sera, một cô gái mại dâm, và họ hình thành mối quan hệ bạn bè không can thiệp, dù ban đầu có chút khó khăn.