Mối quan hệ đặc biệt của Emma, Jack và Izzy ngày càng sâu sắc, song song với những thử thách mới liên tục nảy sinh.

Sau buổi lễ cam kết, Emma và Jack, cùng với Izzy, đã chuyển ra ngoại ô. Họ đang sắp xếp cuộc sống mới để chuẩn bị cho vai trò làm bố mẹ.

Vợ chồng trẻ Jack và Emma thuê gái gọi để hâm nóng đời sống tình dục. Bất ngờ, tình yêu nảy nở giữa họ, đảo lộn mọi dự định.

Izzy quay về Portland và thấy thành phố đã đổi thay nhiều. Tuy nhiên, mối quan hệ phức tạp của cô với Emma và Jack vẫn không hề thay đổi, vẫn đầy rắc rối như trước.

Emma, ​​Jack và Izzy đối mặt với những ngã rẽ cuộc đời: cha mẹ, sự nghiệp, và liệu tình yêu của họ có đủ để vượt qua thử thách.

Mùa hè năm 86 tại Red Oaks Country Club, David mắc kẹt giữa bạn gái Skye và cha cô, Getty. Cặp vợ chồng cũ Sam và Judy dấn thân vào cảnh hẹn hò ở Jersey. Nash theo đuổi một góa phụ giàu có. Wheeler cố gắng thoát khỏi “friend zone” với Misty.

Mùa hè năm ’87, thay đổi đang đến với Red Oaks. David theo đuổi ước mơ đạo diễn ở NYC. Wheeler và Misty đối mặt với trở ngại trong mối quan hệ. Getty vượt khó trong tù, Sam và Judy khám phá đam mê mới. Trong khi đó, Nash phát hiện tương lai của câu lạc bộ Red Oaks đang gặp nguy hiểm.

Mùa hè năm 87, David ở New York làm việc tại công ty sản xuất video, gặp khó khăn trong tình cảm. Bạn cùng phòng Wheeler giúp anh, nhưng Wheeler cũng đối mặt với đối thủ cạnh tranh Misty. Nash báo tin cho Getty về mối đe dọa đến tương lai của Red Oaks.