Carmina lung lay trước những món quà đắt tiền từ người cầu hôn mới, khiến cô nghi ngờ tương lai với Gabriel. Gabriel, đau khổ vì tình cảm của Carmina, rời đi tìm cách chứng minh mình xứng đáng, quyết tâm trở nên giàu có.

Walterina Markova hồi tưởng cuộc đời cô ở Philippines trong Thế chiến II, với tư cách Walter Dempster Jr. – một người đồng tính nam phải đối mặt với nhiều gian truân và thử thách trong thời chiến.