Đầu Dân Quốc, ảo thuật thịnh hành. Lão Hạt Tử chết cóng trên sân khấu. Cháu gái ông, Tiểu Biện Tử, cùng Bách Hiểu Sinh khám phá bí mật: cái chết liên quan đến sự kiện 20 năm trước của phái ảo thuật và Khương Bắc Hải. Tiểu Biện Tử tìm Khương Bắc Hải, không ngờ cả hai bị cuốn vào âm mưu giăng mắc.

Đường Bá Hổ vì mê Đào Bảo mà bị nam tử thần bí hạ nhục. Trút giận, Bá Hổ cùng Chúc Chi Sơn đánh kẻ đó, nhưng hóa ra y là Hoàng thượng cải trang. Bị truy nã, Bá Hổ phải giả thái giám bên Hoàng đế, vô tình cuốn vào cuộc tạo phản, rồi cùng bạn bè lật ngược thế cờ.

Thiên Ý, học sinh lưu ban nổi tiếng Thiên giới, vì nghiệt duyên chưa dứt mà không thể thành tiên. Vô tình thả Tuyết yêu bị giam, Thiên Ý hạ phàm bắt yêu, mất pháp lực, phải đối đầu Tuyết yêu bằng thân phận người phàm. Giữa họ nảy sinh tình cảm, Thiên Ý phát hiện mình là nguyên nhân Tuyết nữ thành yêu. Cuối cùng, Tuyết yêu hy sinh cứu Thiên Ý.

Dựa trên truyền thuyết Từ Phúc, phim kể về nhà thám hiểm Trần Khải Long thời Trung Hoa Dân Quốc tìm kiếm kho báu Bồng Lai. Anh chiến đấu với đặc vụ Nhật Bản Yoshioka để bảo vệ bảo vật quốc gia. Kim Na hy sinh khi đối đầu Yoshioka, hé lộ sự thật chiến tranh ủy nhiệm tàn khốc. Phim thể hiện lòng yêu nước và sự tàn bạo của chiến tranh.

**Tóm tắt:**

Câu chuyện dân gian kể về Quan Sư Phụ, kỳ nhân trừ gian diệt ác thời Trung Hoa Dân Quốc. Khi Diệp Phi, một người tốt bụng, bị oan, Quan Sư Phụ đã cứu anh. Diệp Phi theo Quan Sư Phụ đến sa mạc, nơi một đoàn kịch vô tình hé lộ bi kịch kinh diễm thời Đường bị chôn vùi.